Ein gutes Gespräch nützt erst, wenn daraus eine belastbare eigene Akte wird. Diese Vorlagen sind keine Rechtsformulare, sondern Arbeitslisten: Fakten, Nachweise, Verantwortliche und offene Entscheidungen an einer Stelle.
Lade nur die Vorlage herunter, die zu Deinem Fall passt. Bearbeite sie zuerst mit den tatsächlichen Daten und nimm sie dann ins Gespräch mit, nicht umgekehrt.
1. Umzugs- und Ankunftsakte
Die Vorlage strukturiert die Reihenfolge von Aufenthaltsstatus, Wohnung, Zoll, Gemeinde, Krankenkasse, Fahrzeug und den ersten Lohn- und Bankthemen. Jede Zeile enthält Phase, Aufgabe, zuständige Stelle, erforderlichen Nachweis, Fälligkeit und Status.
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2. Quellensteuer- und Homeoffice-Akte
Diese Arbeitsdatei enthält Monatsspalten für Schweizer Arbeitstage, Tage im Wohnstaat, Tarifcode, Quellensteuerbeleg, A1-/Sozialversicherungsstatus und Mutationen. Für Grenzgänger, Hybridarbeit und Fälle mit mehreren Zuständigkeiten.
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3. Immobilien- und Lex-Koller-Vorprüfung
Die Vorlage führt Käuferstatus, Aufenthaltsstatus, Objekt, Nutzung, Kanton, Bewilligungsfrage, zuständige Stelle, Vertragsvorbehalt und offene Unterlagen zusammen. Sie ersetzt keine kantonale Entscheidung, verhindert aber, dass die Kernfragen erst nach der Reservation auftauchen.
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So nutzt Du die Dateien richtig
| Regel | Warum |
|---|---|
| Jede Aussage mit einem Dokument oder einer Stelle verbinden | Eine Vermutung ist keine Unterlage für Gemeinde, Kanton, Bank oder Arbeitgeber |
| Offene Punkte nicht „grün“ markieren | Der Status soll Risiko zeigen, nicht Beruhigung erzeugen |
| Bei Änderung eine neue Zeile anlegen | Wohnort, Vertrag, Kind, Homeoffice oder Objektverwendung können Folgefragen auslösen |
| Die Akte zum Beratungsgespräch mitbringen | So beginnt die Beratung nicht bei Null, sondern bei klaren Entscheidungsfragen |
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Die Vorlagen gehören zu Die ersten Wochen in der Schweiz, Quellensteuer nach Kanton und Immobilienkauf Schweiz & Lex Koller. Das Schweiz-Seminar ordnet die Themen im Gesamtzusammenhang.