Checklisten-Vorlagen: Umzug, Quellensteuer und Immobilienkauf
Die Seminarinhalte sind dann nützlich, wenn aus einem guten Gespräch eine belastbare eigene Akte wird. Diese Vorlagen sind keine Rechtsformulare. Sie sind Arbeitslisten, die Fakten, Nachweise, Verantwortliche und offene Entscheidungen an einer Stelle halten.
Lade nur die Vorlage herunter, die zu Deinem Fall passt. Bearbeite sie zuerst mit den tatsächlichen Daten und nimm sie dann in die Beratung oder ins Seminar mit—nicht umgekehrt.
1. Umzugs- und Ankunftsakte
Die Vorlage strukturiert die Reihenfolge von Aufenthaltsstatus, Wohnung, Zoll, Gemeinde, Krankenkasse, Fahrzeug und ersten Lohn-/Bankthemen. Jede Zeile enthält Phase, Aufgabe, zuständige Stelle, erforderlichen Nachweis, Fälligkeit und Status.
2. Quellensteuer- und Homeoffice-Akte
Diese Arbeitsdatei enthält Monatsspalten für Schweizer Arbeitstage, Tage im Wohnstaat, Tarifcode, Quellensteuerbeleg, A1-/Sozialversicherungsstatus und Mutationen. Sie ist für Grenzgänger, Hybridarbeit und Fälle mit mehreren Zuständigkeiten gedacht.
Planungslogik
Ein guter Entscheid entsteht aus mehreren Ebenen.
3. Immobilien- und Lex-Koller-Vorprüfung
Die Vorlage führt Käuferstatus, Aufenthaltsstatus, Objekt, Nutzung, Kanton, Bewilligungsfrage, zuständige Stelle, Vertragsvorbehalt und offene Unterlagen zusammen. Sie ersetzt keine kantonale Entscheidung, verhindert aber, dass die Kernfragen erst nach der Reservation auftauchen.
So nutzt Du die Dateien richtig
| Regel | Warum |
|---|---|
| Jede Aussage mit einem Dokument oder einer Stelle verbinden | Eine Vermutung ist keine Unterlage für Gemeinde, Kanton, Bank oder Arbeitgeber |
| Offene Punkte nicht „grün“ markieren | Der Status soll Risiko zeigen, nicht Beruhigung erzeugen |
| Bei Änderung eine neue Zeile anlegen | Wohnort, Vertrag, Kind, Homeoffice oder Objektverwendung können Folgefragen auslösen |
| Die Akte zum Beratungsgespräch mitbringen | So beginnt die Beratung nicht bei Null, sondern bei klaren Entscheidungsfragen |
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Die Vorlagen gehören zu Umzugs-Checkliste Schweiz, Quellensteuer nach Kanton und Immobilienkauf Schweiz & Lex Koller. Das Schweiz-Seminar ordnet die Themen im Gesamtzusammenhang.
Dossierblick
Die Reihenfolge macht den Unterschied.
